周末期间，市场重要消息有：重磅会议定调严厉处罚各种“逃废债”行为；茅台官宣四季度计划直销量，或超前三季总和。题材方面，LME三个月期铜价格升至2018年6月以来最高水平；第17届中国—东盟博览会即将召开。机构方面，中信证券和安信证券均看好顺周期板块成为市场行情主线。
来源丨千寻股票
1、【重磅会议】重磅会议定调：”零容忍”，严厉处罚各种“逃废债”行为！
简述：近期债券市场违约个案增加，引起了高层的关注。会议指出，近期违约个案有所增加，是周期性、体制性、行为性因素相互叠加的结果；秉持“零容忍”态度，维护市场公平和秩序。要依法严肃查处欺诈发行、虚假信息披露、恶意转移资产、挪用发行资金等各类违法违规行为，严厉处罚各种“逃废债”行为，保护投资人合法权益。
简评：中信证券明明表示，在国企风波伤及投资者信心、市场恐慌情绪蔓延的背景下，监管部门强调提高政治站位、督促各类主体履行责任，建立良好的地方金融生态和信用环境，意在对症下药、自上而下确立“信用”在于债市的重要地位，给债市投资者注入强心剂。
2、【网红直播】直播带货频爆雷！李佳琦李雪琴等回应被中消协点名
简述：近日，头部主播可谓是“祸事”连连。辛巴刚被职业打假人盯上，11月20日，中消协发布“双11”消费维权舆情分析报告。中消协在报告中直接点名汪涵、李佳琦、李雪琴在“双11”的直播带货中存在造假或者售后难的情况。报告认为，一方面，观看人数吹牛、销售数据“注水”等“影响力”指标的造假，已经形成一条产业链。而另一方面，恶意刷单、花式踢馆、虚假举报等同业竞争也污染了直播生态。
简评：起步股份牵手直播网红辛巴后，于9月17日至9月23日连续5个交易日涨停，市值大涨60%。而辛巴燕窝事件后，起步股份已经二连跌停。
3、【公司新闻】茅台重磅官宣：四季度直销4160吨！或超前三季总和！股价又起飞？
简述：茅台放量了！这是最近市场对茅台直销渠道的一致反映。而到底放量情况如何，11月20日下午，贵州茅台透露了具体情况，四季度直销渠道计划销售4160吨飞天茅台酒，该量也直接占到了贵州茅台之前公布的2020年全年计划量的12%，该量也可能直接超过前三季度茅台直销总量。
简评：直销是茅台近两年最受关注的动作，并被认为是变相提价手段，对增厚利润有明显作用。直销占比的扩大也是近段时间各大券商研报必提的贵州茅台看点。前三季度贵州茅台直销占比已经明显提升，贵州茅台第四季度的计划直销量，则将使得贵州茅台的直销占比再次有较大提升。
4、【公司新闻】华晨集团正式破产重整！遭证监会立案调查 这家券商也被“牵连”
简述：据新华社报道，沈阳市中级人民法院20日裁定受理债权人对华晨汽车集团控股有限公司(以下简称华晨集团)重整申请，标志着这家车企正式进入破产重整程序。同日，证监会宣布对华晨集团采取出具警示函的行政监管措施，并决定对其涉嫌信息披露违法违规立案调查；同时，证监会将对华晨集团有关债券涉及的中介机构招商证券进行同步核查，严肃查处有关违法违规行为。
简评：11月22日，申华控股和金杯汽车双双公告，间接控股股东华晨集团收到行政监管措施决定书及调查通知书。此前，申华控股表示华晨集团重整方案可能会对公司股权结构等方面产生一定影响。金杯汽车表示华晨集团重整可能对公司股权结构、应收账款等方面产生一定影响。
5、【公司新闻】联姻国金不成，国联证券反接警示函，两大问题触及“红线”！
简述：国金、国联证券合并重组事项经历了抛出方案、证监会要求双方公司自查，再到双方终止筹划重组等环节，可谓是“波澜起伏”。而11月20日，证监会对国联证券作出了行政监管措施，公布了《关于对国联证券股份有限公司采取出具警示函措施的决定》。证监会表示，经查发现国联证券在筹划重大资产重组过程中存在以下问题：一是未有效评估监管政策，对重组备选方案准备不足；二是未审慎评估对证券市场的影响。
6、【富时罗素】这些股票纳入富时罗素指数！包括券商股、新能源车明星
简述：11月21日早晨6点，富时罗素在官网公布了全球股票指数系列季度评审结果，此次仅新纳入一只A股股票即国联证券。港股、A股、海外上市ADS共计23只股票被纳入，其中包括新能源汽车新锐公司理想汽车。此次，无A股股票被剔除。
富时罗素同时还公布了一份可投资空间调整的名单，具体来看，美的集团、大族激光以及索菲亚三只A股因外资投资空间受压缩，所以富时罗素相应下调其权重。
简评：兴业证券认为，考虑到A股未来极具吸引力的投资价值和性价比，保守估计未来五年内有望看到平均每年2000亿元至3000亿元的外资继续流入，外资持股占A股流通市值比例有望继续提升3个百分点左右。
7、【海外市场】美股三大指数集体收跌 小鹏汽车涨超12%股价再创新高
简述：美东时间周五，美股三大指数集体收跌，截至收盘铜股票，道指跌0.75%，标普指数跌0.68%，纳斯达克指数跌0.42%。大型科技股多数下跌，特斯拉跌近2%，谷歌、苹果跌超1%。中概电商股大涨，逸仙电商、如涵控股涨超8%，阿里巴巴、拼多多均涨超4%，唯品会涨近4%。新能源汽车中概股表现强势，小鹏汽车涨超12%，刷新历史收盘新高，理想汽车涨超3%。开心汽车涨超100%，盘中触及熔断。
8、【下周解禁】下周将有40只股解禁，合计解禁市值近700亿元
简述：据Wind数据显示，下周沪深两市限售股上市数量为85.5亿股，以11月20日收盘价计算，市值约689亿元，较本周环比大幅下降。其中浙商银行和山东出版两公司的解禁数量最多，均超10亿股以上。此外，格林美、赛轮轮胎、佛燃能源、锦鸡股份、九州通等个股解禁数量也较大，其中佛燃能源、锦鸡股份是涉及首发原股东限售股上市，其余三家涉及的是定向增发机构配售股。
【机构观点】
中信证券指出，10月破局之后，11月A股已经进入轮动慢涨期，而顺周期板块是其间最重要的领涨主线，市场共识也将不断强化。建议围绕周期品和可选消费板块，继续强化对顺周期品种的配置。周期品方面继续推荐受益于弱美元和全球经济预期改善的有色金属，包括铜和铝，以及价格重回需求驱动的锂；化工板块中推荐化纤。可选消费方面，除了家电、汽车、白酒、家居外，可以开始关注中期基本面开始修复的酒店、景区等品种。
安信证券认为市场依然在震荡向上的格局中。在中国经济持续复苏、疫苗渐行渐近、“顺周期”将有望继续成为A股市场行情主线，其中特别注意需求端有自身库存周期与行业周期逻辑，供给端有收缩或产能退出的方向，这些方向持续性可能超越市场预期。行业上重点关注：白酒、白电、汽车（包括新能源汽车产业链）、化工、机械、有色、煤炭、钢铁、保险、银行、券商、军工、半导体等。
1、金属铜
LME三个月期铜价格升至2018年6月以来最高水平
简述：11月21日晚间，LME三个月期铜收涨184美元，报7278美元/吨。国际铜夜盘收涨2.17%，沪铜收涨2.13%。
简评：对于近期铜价的上涨，业内普遍认为这主要是由补库周期所带动。另外，全球制造业亦延续边际复苏态势，对铜价也形成了重要支撑。市场对美国财政刺激仍有一定预期，美元可能整体延续走弱趋势，也利好铜等大宗金属。
相关个股：紫金矿业、江西铜业、云南铜业等
2、车联网 等
交通运输部：推动交通强国建设由试点探索向扩面铺开、全面建设迈进
简述：交通运输部部长李小鹏强调，要科学谋划明年及“十四五”交通运输工作思路，加强调查研究，高质量编制好“十四五”规划及专项规划。要做好加快建设交通强国各项工作。编制好《国家综合立体交通网规划纲要》，推动交通强国建设由试点探索向扩面铺开、全面建设迈进。加快谋划一批重大工程，加快打造现代化交通基础设施体系。
相关板块：车联网、无人驾驶、物流、基建等
3、东盟自贸区
周五至下周一（11月27日至30日） 第17届中国-东盟博览会
简述：作为深化中国—东盟合作的重要平台，第17届中国—东盟博览会（以下简称东博会）将于11月27日至30日举办。本届东博会实体展设商品贸易专题、投资合作专题、服务贸易专题和先进技术专题。增设粤港澳大湾区、“三企入桂”、北部湾门户港、公共防疫及卫生展区，扩大陆海新通道展区、广西自贸试验区展区规模，围绕金融开放门户建设优化金融展区。
相关个股：五洲交通、南宁百货、北部湾港等
4、芯片概念
海外晶圆巨头罢工停产，这款芯片强势涨价
简述：近日，作为国内最早开始研发国产32位MCU芯片的企业，航顺芯片率先发布调价通知函。对于此次的MCU涨价消息，国内MCU第一梯队厂商——兆易创新的内部人员表示，现在看整个行业是处于供不应求的状况，一般情况下供需失衡的时候都会有调价。整体来看，MCU涨价的原因主要是缺货和晶圆代工产能紧张。受疫情影响，海外规模较大的晶圆厂和封测厂陆续宣布停产，意法半导体ST大罢工，造成全球半导体缺货严重。
相关个股：兆易创新、比亚迪、闻泰科技等
5、卫星导航
倒计时!第十一届中国卫星导航成就博览会即将开幕!
简述：周一至周三（11月23日至25日） 第十一届中国卫星导航年会将于成都举办。第十一届中国卫星导航成就博览会致力于推动卫星导航系统与地理信息产业、互联网、人工智能、现代通信、行业信息化等方面的深度融合，促进导航技术成果转移转化，打造成果展示和应用推广的服务平台。
相关个股：北斗星通、中国卫通、中国卫星等
11月20日沪深两市共有48只个股登上龙虎榜，整体上看市场氛围转暖，资金活跃度提升。
小康股份
小康股份5天4板，龙虎榜三日榜显示，申万宏源西部南宁英华路买入4318万，日前介入的东莞证券北京分公司刺客加仓，东方上海浦东源深路保本离场，买榜前五合计买入1.82亿；卖盘方面，光大北京中东街卖出1.51亿，疑似为18日主卖，新时代重庆江北城主要在17日卖出，广发北京鲁谷路和红塔证券总部均为卖榜常客，卖榜前五合计卖出3.27亿，整体上看卖出金额比买入金额多出1.44亿。
澳洋顺昌
澳洋顺昌涨停，龙虎榜显示华鑫上海分公司买入3254万位居买一，买二至买五均为机构席位，合计买入7095万；卖盘方面铜股票，东吴张家港杨舍是澳洋顺昌的卖榜常客，本次卖出1559万，华泰张家港杨舍东街卖出1199万（值得一提的是澳洋顺昌办公地址及注册地址均在张家港杨舍镇），其余营业部不知名且卖出金额不大，卖榜前五合计卖出6114万，整体上看买入金额是卖出金额的一倍左右。
宏创控股
宏创控股3连板，龙虎榜三日榜显示华鑫上海分公司滚动操作净买入1107万，东莞北京分公司加仓，国盛宁波桑田路买入1288万，新时代宜昌东山大道减仓，买榜前五合计买入1.01亿；卖盘方面，卖一至卖五与19日卖榜名单相同，卖榜前五合计卖出6665万，整体上看市场抛压小，买入资金优势明显。
以下几个板块是11月20日市场表现最强势的板块，背后驱动原因及强势股如下：
利好公告
利空公告
其他公告
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